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Die Investmentlandschaft auf privaten Märkten
In den letzten Jahren hat der Investmentsektor eine deutliche Verlagerung hin zu privaten Märkten erlebt. Laut einer aktuellen Studie von Schroders haben 55% der Finanzberater und Vermögensverwalter bereits begonnen, in diese Anlageklasse zu investieren. Weitere 20% planen, dies in den nächsten zwei Jahren zu tun
. Dieser Trend zeigt sich besonders deutlich in Italien, wo 26% der Fachleute in der Branche mit neuen Allokationen auf privaten Märkten rechnen, was über dem weltweiten Durchschnitt von 19% liegt.
Die beliebtesten Anlagebereiche
Zu
den beliebtesten Anlagebereichen gehören Private Equity (53%), Multi-Private-Asset-Lösungen (47%) und Eigenkapital für erneuerbare Infrastrukturen (46%). Diese Sektoren bieten hohe Leistungsmöglichkeiten und Diversifikation — Elemente, die Berater und ihre Kunden zunehmend anziehen. Trotz des wachsenden Interesses bereitet der Mangel an Liquidität den Anlegern nach wie vor große Sorgen
.
Die Herausforderungen und Chancen auf privaten Märkten
Zwei Drittel der in der Schroders-Umfrage Befragten nannten das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu öffentlichen Märkten als Hauptvorteil für ihre Kunden. Darüber hinaus betonten 62% der Befragten die Bedeutung der Diversifizierung dank differenzierter Renditetreiber. In Kundengesprächen wird jedoch der Mangel an Liquidität als erhebliche Herausforderung genannt. Um diese Bedenken auszuräumen, gaben 49% der Befragten an, dass eine stärkere Schulung der Kunden die Nachfrage weiter stützen könnte, gefolgt von angemesseneren Produktstrukturen und niedrigeren Markteintrittsschwellen
.
Der Fall Italien: ein wachsender Markt
Italien stellt sich in der Investitionslandschaft auf privaten Märkten als interessanter Fall dar. Obwohl die aktuellen Allokationen geringer sind als in anderen Industrieländern, deutet die Umfrage von Schroders auf einen klaren Wachstumskurs hin. Angesichts der Tatsache, dass 26% der Berater planen, in den nächsten zwei Jahren Angebote auf dem privaten Markt einzuführen, stellt sich der italienische Markt als bedeutende Chance für Anleger heraus. Carla Bergareche, Global Head of Wealth, Client Group bei Schroders, sagte, dass viele Vermögensverwalter zwar bereits in private Märkte investieren, der Umfang der Allokationen jedoch immer noch geringer ist
als in institutionellen Portfolios.
Schlußfolgerungen zur Zukunft von Investitionen in private Märkte
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass private Märkte bei Finanzberatern und Vermögensverwaltern an Boden gewinnen, und das Interesse der Anleger wächst. Da das Bewusstsein für das Potenzial dieser Vermögenswerte zunimmt, dürften private Märkte in den Portfolios einzelner Anleger weiterhin eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Herausforderung für Berater wird darin bestehen, die Kunden aufzuklären und angemessene Lösungen zu finden, um diese Chancen optimal zu
nutzen.
